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ÖGSW "Kapitalanlage & Vorsorge" | 19.06.2019

Kapitalanlage & Vorsorge – Steueroptimierte Modelle & Tipps für die Beratungspraxis
ÖGSW Trainingszentrum | Wien | 19.06.2019

Im Rahmen eines Tagesseminars wurden die Grundlagen zu steueroptimalen Vorsorge- und Veranlagungstrategien vermittelt und diskutiert – von Wertpapieren, Fonds über Lebensversicherungen (einschließlich Firmenpensionen) bis zu Immobilieninvestments.

Die hochkarätige Expertenrunde bestand aus StB Dr. Wolfgang Höfle, StB Mag. Roland Reisch (beide TPA bzw. Partner von BVNet-Komptenznetzwerk Betriebliche Vorsorge), Mag. Stefan Koller und MMag. Ronald Wahrlich (Experte im Bereich Immobilienbesteuerung).

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Consulting

PERICON bietet Kunden und Netzwerkpartnern in Kooperation mit Partnern von BVNet – Kompetenznetzwerk Betriebliche Vorsorge ein umfangreiches Beratungs- & Service-Portfolio.

Betriebliche Vorsorgepläne bedürfen in der Regel einer sorgfältigen Planung, einer genauen Abstimmung auf betriebswirtschaftlicher Ebene und einer entsprechenden betriebsinternen Kommunikation.

PERICON bietet Ihnen hier entsprechende Leistungen im Rahmen der Unternehmensberatung. Genaue Definition von Zielen, Projekt-Ergebnissen und Ablaufschritten gehören hier ebenfalls mit dazu wie ein entsprechende Dokumentation und transparente Auftrags- und Honorargestaltung.

PERICON, Portfolio, Betriebliche Vorsorge

Leistungsüberblick - Consulting

  • Pensionsbilanz – Bewertung und Hochrechnung bestehender Versorgungsansprüche (gesetzlich, betrieblich, privat)
  • Potentialanalyse Betriebliche Vorsorge
    • Kosten-/Nutzenbeurteilung aus Sicht Arbeitgeber & Arbeitnehmer
    • Wahl der geeigneten Durchführungswege
  • Vergleichs- & Vorteilsberechnungen
    • Online-Rechner – Vorteil für Begünstigte bzw. Vorteil allgemein
    •  Individualberechnungen (betriebswirtschaftliche Betrachtung von betrieblichen Vorsorgeplänen unter Berücksichtigung aller relevanten Bilanzeffekte)
  • Errichtung von betrieblichen Vorsorgeplänen
    • Berücksichtigung gesetzlicher Rahmenbedingungen (BPG, EStG, PKG, EStRl, ASVG, etc.)
    • Flexible Modellgestaltung (leistungs- oder beitragsorientiert)
  • Wartung und/oder Neugestaltung von betrieblichen Vorsorgeplänen
    • Status-Analyse inkl. Soll-/Ist-Vergleich Rückdeckung
    • Wartungsanpassungen Vertragswerke & Tarife
  • Gestaltung und Überprüfung der Vertragswerke durch Spezialisten (BVNet)
  • Unterstützung bei betriebsinterner Kommunikation (HR-/Personalabteilung)
  • Abstimmung bzw. Modellgestaltung gemeinsam mit steuerlicher Vertretung
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