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ÖGSW "Kapitalanlage & Vorsorge" | 19.06.2019

Kapitalanlage & Vorsorge – Steueroptimierte Modelle & Tipps für die Beratungspraxis
ÖGSW Trainingszentrum | Wien | 19.06.2019

Im Rahmen eines Tagesseminars wurden die Grundlagen zu steueroptimalen Vorsorge- und Veranlagungstrategien vermittelt und diskutiert – von Wertpapieren, Fonds über Lebensversicherungen (einschließlich Firmenpensionen) bis zu Immobilieninvestments.

Die hochkarätige Expertenrunde bestand aus StB Dr. Wolfgang Höfle, StB Mag. Roland Reisch (beide TPA bzw. Partner von BVNet-Komptenznetzwerk Betriebliche Vorsorge), Mag. Stefan Koller und MMag. Ronald Wahrlich (Experte im Bereich Immobilienbesteuerung).

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Makler-Service

PERICON wird für Sie auf Wunsch gerne auch als Spezial-Makler für betriebliche und private Vorsorge tätig und unterstützt Sie bei der Auswahl und Abwicklung von Versicherungslösungen. Dadurch können Sie den gesamten Prozess der Errichtung oder Wartung/Adaptierung Ihrer Vorsorgelösung gemeinsam mit PERICON und ihren Partnern abwickeln und zukünftig betreuen lassen.

PERICON hält hierfür die Gewerbe des unabhängigen Versicherungsmaklers und Beraters in Versicherungsangelegenheiten bzw. auch des Vermögensberaters falls Wertpapiere oder andere Assets für die Rückdeckung von Pensionen umgesetzt werden sollen.

Durch zahlreiche fachliche Aus- und Weiterbildungen und die Kooperation im Kompetenznetzwerk BVNet sind die MitarbeiterInnen von PERICON Experten in Ihrem jeweiligen Fachgebiet.

Unabhägigkeit & Qualität für Ihren Vorteil – Nutzen Sie das Makler-Service von PERICON!

 

PERICON, Portfolio, Betriebliche Vorsorge

Leistungsüberblick - Makler-Service

  • Erstellung Rückdeckungskonzept für Versorgungsansprüche
    • individuell & maßgeschneidert (Risikoneigung, Assetklassen, etc.)
    • Rückdeckungsversicherung, Wertpapiere oder Immobilien
    • Umfassende Gestaltung – Alterspension, Invalidität/Berufsunfähigkeit, Todesfall
  • Ausschreibung, Vergleich & entscheidungsgerechte Aufbereitung Angeboten
  • Abwicklung & Betreuung von Rückdeckungsversicherungen
    • Verwaltung von Anwartschafts- & Rentnerbeständen
    • Vertragskontrolle und Abweichungsanalyse
  • Abschlussdokumentation & Archivierung
  • Transparenz – Honorar-/Provisionsbasis
    • Kostenvorteile durch Sonderkonditionen
  • unabhängiger Makler und Berater in Versicherungsangelegenheiten
    • Spezial-Makler für Betriebliche Vorsorge (Zertifizierung)

 

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