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NEU: ÖGSW "Kapitalanlage & Vorsorge" | 24.09.2019

NEUER TERMIN: Kapitalanlage & Vorsorge – Steueroptimierte Modelle & Tipps für die Beratungspraxis
ÖGSW Trainingszentrum | Wien | 24.09.2019

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung zu diesem Spezialseminar im Juni 2019 wird nun ein weiterer Termin in Wien angeboten. Es werden die Grundlagen zu steueroptimalen Vorsorge- und Veranlagungstrategien vermittelt und diskutiert – von Wertpapieren, Fonds über Lebensversicherungen (einschließlich Firmenpensionen) bis zu Immobilieninvestments.

Die hochkarätige Expertenrunde bestand aus StB Dr. Wolfgang Höfle, StB Mag. Roland Reisch (beide TPA bzw. Partner von BVNet-Komptenznetzwerk Betriebliche Vorsorge), Mag. Stefan Koller und MMag. Ronald Wahrlich (Experte im Bereich Immobilienbesteuerung).

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Makler/FDL

Bei der Gründung von BVNet – Kompetenznetzwerk Betriebliche Vorsorge war eines der zentralen Motive die Kooperation mit anderen Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern. Solche Kooperationen wurden bei beiden Kern-Partner PERICON (bzw. durch Geschäftsführer Mag. Stefan Koller) und AKTUAR auch schon früher erfolgreich gelebt und sollen nun durch eine noch umfangreichere Breite an Dienstleistungen intensiviert und ausgebaut werden.

Wir bieten eine Kooperation anstelle eines unpersönlichen Verdrängungswettbewerbs, damit Sie Vorteile auf mehreren Ebene erreichen: Konzentration auf das jeweilige Kerngeschäft und Ausbau der Dienstleistungs- und Kundenbasis durch Vernetzung. 

Somit richten wir uns mit der Einladung zur Kooperation an:

  • Versicherungsmakler und Vermögensberater (Finanzdienstleister)
  • Vertriebsverantwortliche im Bereich Betriebliche Vorsorge bei Finanzdienstleistern, Banken und Versicherungen

 

Zusammenarbeit

Eine Zusammenarbeit kann in mehreren Bereichen erfolgen:

  • Betriebliche Vorsorge
    • Unterstützung/Coaching bei Kundenfällen – Beratung, Konzeption, Abwicklung
    • Weitergabe von Sonderkonditionen im Produktbereich
    • Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern
    • Inhouse-Workshops & Vorträge
  • Immobilien-Vorsorge
    • Know-How im Bereich Beratung und Abwicklung von Immobilien-Vorsorge-Projekten
    • Komplettabwicklung von Kundenfällen
    • breiter Marktzugang zu den wichtigsten Modellen der Immobilien-Vorsorge
    • Inhouse Workshops & Vorträge

 

WICHTIG: Jedenfalls und bei allen Themen gilt für uns ein strikter Kundenschutz – Ihre Kunden bleiben immer Ihre Kunden! Sie vernetzen Ihr Unternehmen und erweitern damit Ihre Dienstleistungen und Ihren Umsatz.

Leistungen für Makler & Finanzdienstleister

PERICON bietet verschiedene Serviceleistungen für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister, die in Form von Kooperationsprojekten oder „nur“ Know-How-Austausch umgesetzt werden können.

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Kooperation

Kommen Sie mit uns in Gespräch – wir können gemeinsam am Markt mehr erreichen – für eine hohe Qualität und zufriedene Kunden.

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Telefonnummer +43 (0)5 05 27 0

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