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ÖGSW "Kapitalanlage & Vorsorge" | 19.06.2019

Kapitalanlage & Vorsorge – Steueroptimierte Modelle & Tipps für die Beratungspraxis
ÖGSW Trainingszentrum | Wien | 19.06.2019

Im Rahmen eines Tagesseminars wurden die Grundlagen zu steueroptimalen Vorsorge- und Veranlagungstrategien vermittelt und diskutiert – von Wertpapieren, Fonds über Lebensversicherungen (einschließlich Firmenpensionen) bis zu Immobilieninvestments.

Die hochkarätige Expertenrunde bestand aus StB Dr. Wolfgang Höfle, StB Mag. Roland Reisch (beide TPA bzw. Partner von BVNet-Komptenznetzwerk Betriebliche Vorsorge), Mag. Stefan Koller und MMag. Ronald Wahrlich (Experte im Bereich Immobilienbesteuerung).

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Leistungen für Makler & Finanzdienstleister

Als Netzwerkpartner können wir Ihnen beispielhaft folgende Leistungen zur Verfügung stellen:

  • Aus- & Weiterbildung in den Bereichen Betriebliche Vorsorge und Immobilien-Vorsorge
  • Workshops zu Spezialthemen:
    • Kundenpotential
    • Akquise- & Marketing-Strategien
    • Honorarberatung als Basis für eine qualitativ hochwertige Dienstleistung
    • Praxisfragen zur Betrieblichen Vorsorge
    • etc.
  • Abwicklung von Ausschreibungsverfahren (Rückdeckungsversicherungen)
  • Komplettabwicklung und Betreuung von betrieblichen Lebensversicherungen
  • Unterstützung bei Gesprächen mit Steuerberatern
  • Informations-Update zu aktuellen Themen – Rechtssprechung & Entscheidungen, Statistiken und Fachinformationen
  • Beratung und Vermittlung von Vorsorge-Immobilien für Ihre Kunden
  • Vorträge und Informationsveranstaltung zur Betrieblichen Vorsorge oder Immobilien-Vorsorge
  • Vergleichsrechner und Beratungstools

Vorteile

„Gemeinsam sind wir stärker“ – dieser Spruch ist die Leitlinie für unseren Kooperationsansatz, dessen Vorteile sich einfach zusammenfassen lassen:

  • Aufbau & Weiterentwicklung von Know-How zu den Spezialthemen Betriebliche Vorsorge und Immobilien-Vorsorge
  • Umsatzerhöhung durch breitere Dienstleistungsbasis und zusätzliches Expertenwissen
  • effiziente Beratung durch den Einsatz unserer Tools und unseres Online-Rechners
  • Zugang zu exklusiven Immobilien-Projekten für Ihre Kunden
  • Konzentration auf Ihre Kern-Dienstleistungen
  • laufende Begleitung und Service für gemeinsame Kunden – kein zusätzlicher Aufwand für Sie
  • Kundenschutz

 

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