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NEU: ÖGSW "Kapitalanlage & Vorsorge" | 24.09.2019

NEUER TERMIN: Kapitalanlage & Vorsorge – Steueroptimierte Modelle & Tipps für die Beratungspraxis
ÖGSW Trainingszentrum | Wien | 24.09.2019

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung zu diesem Spezialseminar im Juni 2019 wird nun ein weiterer Termin in Wien angeboten. Es werden die Grundlagen zu steueroptimalen Vorsorge- und Veranlagungstrategien vermittelt und diskutiert – von Wertpapieren, Fonds über Lebensversicherungen (einschließlich Firmenpensionen) bis zu Immobilieninvestments.

Die hochkarätige Expertenrunde bestand aus StB Dr. Wolfgang Höfle, StB Mag. Roland Reisch (beide TPA bzw. Partner von BVNet-Komptenznetzwerk Betriebliche Vorsorge), Mag. Stefan Koller und MMag. Ronald Wahrlich (Experte im Bereich Immobilienbesteuerung).

Mehr Informationen

Gutachten & Bewertung

In enger Zusammenarbeit mit dem BVNet-Partner AKTUAR Versicherungsmathematik erhalten PERICON Kunden und deren Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer fristgerecht fachlich geprüfte und individuell abgestimmte Bilanzdaten die stets den aktuellen Rechtsvorschriften entsprechen.

Netzwerkpartner bzw. Partner von BVNet – Kompetenznetzwerk Betriebliche Vorsorge profitieren darüber hinaus von Sonderkonditionen für versicherungsmathematische Gutachten und individuellen Beratungsleistungen zur bestmöglichen betriebswirtschaftlichen Einschätzung und Abbildung von betrieblichen Vorsorgelösungen.

Informationen zur Anwendung der AFRAC Stellungnahme hier zum Download

 

Leistungs-
überblick
Gutachten

  • versicherungsmathematische Gutachten für Pensionen, Abfertigungen & Jubiläumsgelder
    • nach EStG, UGB, IAS / IFRS und US-GAAP
    • für ausländische Gesellschaften nach IAS / IFRS
    • Abfindungen
    • Sozialpläne
  • firmenspezifische Fluktuationsauswertungen
    • Darstellung der aufwands- und bilanzwirksamen Auswirkungen für die Gesamtlaufzeit Ihrer Verpflichtungen
  • Regelmäßige Zinssatzempfehlungen
    • Bewertung von Personalrückstellungen nach IFRS (IAS19)
    • umfassende Qualitätskontrolle (Peer-Review durch 2 Aktuare)
  • fristgerechte Übermittlung zur Bilanzerstellung
  • anerkannter Aktuar der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)

Leistungsüberblick – Status-Analyse

  • Beurteilung des Gesamtmodells von betrieblichen Vorsorgeplänen hinsichtlich
    • rechtlicher Rahmenbedingungen
    • steuerlicher Gestaltung
    • vertraglicher Gestaltung
    • Finanzierung der Versorgungsansprüche / Rückdeckungskonzept
  • Risikobewertung – qualitativ & quantitativ
    • Finanzierungslücken, Deckungsgrad
    • (steuer)rechtliche Risiken
  • Produktbewertung Rückdeckung
    • Kosten-/Nutzen-Relation
    • Tarifliche Eigenschaften
    • Optimierungsmöglichkeiten
  • Handlungsempfehlungen
  • Management-Summary

Globales Aktuariat

  • zentrale Abwicklung und Konsolidierung der Bewertung von Personalverpflichtungen nach IFRS oder US-GAAP
  • Terminüberwachung und Kommunikation mit den lokalen Aktuaren und den Verantwortlichen in Tochtergesellschaften
  • weltweites Benefit Audit mit Partnern von Abelica Global
  • Due Dilligence Support
  • Prüfung von Personalverpflichtungen bei Firmenzusammenschlüssen und Akquisitionen (M&A)
  • globales Benefit Management
  • Harmonisierung von Pensionsplänen unter Berücksichtigung lokaler Normen
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