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ÖGSW "Kapitalanlage & Vorsorge" | 19.06.2019

Kapitalanlage & Vorsorge – Steueroptimierte Modelle & Tipps für die Beratungspraxis
ÖGSW Trainingszentrum | Wien | 19.06.2019

Im Rahmen eines Tagesseminars wurden die Grundlagen zu steueroptimalen Vorsorge- und Veranlagungstrategien vermittelt und diskutiert – von Wertpapieren, Fonds über Lebensversicherungen (einschließlich Firmenpensionen) bis zu Immobilieninvestments.

Die hochkarätige Expertenrunde bestand aus StB Dr. Wolfgang Höfle, StB Mag. Roland Reisch (beide TPA bzw. Partner von BVNet-Komptenznetzwerk Betriebliche Vorsorge), Mag. Stefan Koller und MMag. Ronald Wahrlich (Experte im Bereich Immobilienbesteuerung).

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Leistungen für Steuerberater/WP

Speziell aus Praxisfällen entwickelte und auf die Bedürfnisse von Klienten und Steuerberater abgestimmte Leistungen stehen im Rahmen einer Netzwerkpartnerschaft mit PERICON bzw. BVNet – Kompetenznetzwerk Betriebliche Vorsorge zur Verfügung.

PERICON begleitet Steuerberater und Klienten auf Wunsch bei allen wichtigen Entscheidungen im Umgang und bei der Betreuung von Betrieblichen Vorsorgelösungen.

Unser Expertennetzwerk steht Ihnen und Ihren Klienten gerne zur Verfügung!

PERICON, Portfolio, Betriebliche Vorsorge

Leistungen - Überblick

  • BVNet-Info-Service
    • regelmäßiges Informations-Update zur betrieblichen Vorsorge (Judikatur, Zinssätze, Marktentwicklungen) via Newsletter und Veröffentlichungen
  • Workshops & Vortragstätigkeit
    • Inhouse-Workshops, Vorträge, Klienten-Veranstaltungen
  • Pensionsbilanz
    • Bewertung und Hochrechnung bestehender Versorgungsansprüche (gesetzlich, betrieblich, privat)
  • Vergleichs- & Vorteilsberechnungen
    • Online-Rechner – Vorteil für Begünstigte bzw. Vorteil allgemein
    • Individualberechnungen (betriebswirtschaftliche Betrachtung von betrieblichen Vorsorgeplänen unter Berücksichtigung aller relevanten Bilanzeffekte)
  • Status-Analyse
    • Prüfung & Bewertung bestehender betrieblicher Vorsorgepläne (vertraglich, steuerlich, rechtlich)
    • Finanzierung der Versorgungsansprüche (Soll-/Ist-Vergleich, Finanzierungslücken, Optimierungspotential)
  • Angebotsprüfung Pensionsrückdeckung
    • Bewertung von Versicherungsofferten
    • Ausschreibungen & Angebotsvergleiche
  • Makler-Service
    • Sonderkonditionen
    • regelmäßiges Marktscreening
    • Komplettabwicklung & laufende Betreuung von Rückdeckungsversicherungen
    • Bilanz-Service & Gutachten (Verlinkung zu Betriebliche Vorsorge/Bilanz-Service)
    • versicherungsmathematische Gutachten (Abfertigungen, Jubiläumsgelder, Pensionen, etc.) nach EStG, UGB, IFRS, BilMoG und US-GAAP
    • Vorschauberechnungen
    • Sonderkonditionen für BVNet-Netzwerkpartner
    • regelmäßige und fristgerechte Übermittlung der Bilanzdaten (Rückstellungen & Aktivierungswerte)
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